Clientes no fluxo
do escritório, sem falha humana.

O cliente no centro do escritório

A gestão de clientes para advogados só funciona quando o cliente está dentro do fluxo de trabalho, e não numa lista separada. Por isso, tudo começa por um cadastro único, ligado aos casos. No Nozyx ADV, a aba Clientes guarda pessoas e empresas, com contatos, documentos e o histórico dos casos vinculados. Quando o mesmo cliente volta com um assunto novo, a equipe não começa do zero: o histórico já está lá.

Esse cadastro também alimenta a triagem. Se uma parte de um novo caso já estiver cadastrada, o sistema sinaliza um possível conflito de interesses para o advogado avaliar.

Do atendimento ao cadastro

Todo cliente entra pela aba Atendimento. A secretária registra a origem do contato e a urgência informada, e a triagem é agendada com o advogado. Depois da triagem e da contratação, o cliente passa a ter o seu cadastro completo e os casos vinculados. Veja o caminho em Como funciona.

Quem vê o cadastro do cliente

A secretária e o advogado acessam a aba Clientes. O estagiário vê os clientes apenas nos casos atribuídos a ele. Isso reduz a exposição de informações sensíveis a quem não precisa delas.

Mais sobre isso em acesso limitado para estagiário e secretária e em segurança e sigilo dos dados.

O que o cliente enxerga do lado dele

O cliente do escritório vê somente o que for liberado: propostas, acordos, atualizações e documentos escolhidos pelo advogado. Ele pode aceitar ou recusar uma proposta, e a decisão fica registrada com a versão exata do documento.

Minutas em revisão, anotações internas e discussões da equipe ficam do lado de dentro.

Financeiro do cliente

Na aba Financeiro, cada caso mostra os honorários contratados, parcelas, recebimentos, despesas e valores em aberto. Juntando os casos de um cliente, o escritório tem uma visão clara do relacionamento. Veja controle de honorários.

Um exemplo de caminho do cliente

Imagine um cliente fictício que procura o escritório por causa de uma questão contratual. A secretária registra o contato no Atendimento, com a origem e a urgência informada, e agenda a triagem. Na triagem, o advogado identifica as partes. Se alguma já estiver cadastrada, o sistema sinaliza um possível conflito, e o advogado decide.

Com a contratação registrada, o cliente ganha seu cadastro na aba Clientes e o caso aparece vinculado a ele. Ao longo do trabalho, documentos, prazos e aprovações se acumulam no caso. Quando há uma proposta de acordo, o advogado libera ao cliente, que aceita ou recusa. No encerramento, o resultado fica registrado. Se o mesmo cliente voltar no futuro, a equipe encontra tudo no histórico, sem precisar perguntar de novo o que já foi informado.

Boas práticas de cadastro

• Use um único cadastro por pessoa ou empresa, evitando duplicidade.
• Guarde os documentos do cliente no cadastro e os documentos do caso no caso.
• Mantenha os contatos atualizados pela secretária.
• Deixe o advogado decidir sobre possíveis conflitos sinalizados.

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