Aba 6 de 7 · Aprovações
Aba Aprovações:
revisão antes de sair.
Fila geral de revisões, histórico em cada caso e aceite de propostas pelo cliente. Cada aprovação aponta para uma versão exata.
A solução de monitoramento e gestão. Não perca mais um cliente por uma falha humana.
Para que serve a aba Aprovações
A aba Aprovações é o ponto de controle do escritório. Nela ficam a fila geral de revisões e o histórico no caso. Cada pedido mostra responsável, prazo e versão exata.
Ela cuida de dois tipos de aprovação: a revisão interna de peças e o aceite de propostas e acordos pelo cliente.
Revisão interna
O estagiário prepara a minuta e envia para revisão. O advogado responsável aprova aquela versão. O estagiário nunca aprova a própria minuta e a secretária não aprova peça. Se o texto mudar depois de aprovado, nasce nova versão, que volta para a fila.
Aceite do cliente
Depois que o advogado libera uma proposta ou acordo, o cliente pode aceitar ou recusar. A decisão fica registrada com a versão que ele viu.
Por que isso evita falha humana
Sem uma fila, a aprovação depende de alguém lembrar de pedir e de alguém lembrar de responder. Com a fila, o que está pendente fica visível até ser tratado, e o histórico mostra quem aprovou o quê.
Leia aprovação de peças pelo advogado responsável.
Um exemplo de uso
Um estagiário fictício termina uma minuta e envia para revisão. Ela entra na fila geral com o advogado responsável, o prazo e a versão. O advogado lê, pede um ajuste; o estagiário cria a nova versão, que volta para a fila. O advogado aprova essa versão exata.
Em outro caso, o advogado libera ao cliente uma proposta de acordo. O cliente aceita, e a aceitação fica registrada com a versão que ele viu. Se a proposta precisar mudar depois, nasce uma nova versão e um novo aceite será necessário. O histórico do caso mostra todas essas decisões em ordem.
Fila geral e histórico no caso
A fila geral serve ao advogado para ver tudo o que está pendente no escritório. O histórico no caso serve para quem abre um caso e quer saber o que já foi aprovado, quando e em qual versão.
Rotina sugerida
- Revisar a fila todos os dias, começando pelo prazo mais próximo.
- Pedir ajustes pela nova versão, e não por fora.
- Liberar ao cliente apenas o que foi aprovado.
Perguntas frequentes
Dúvidas sobre a aba Aprovações
O estagiário pode aprovar?
Não. Ele prepara e envia; nunca aprova a própria minuta.
A secretária pode aprovar?
Não. A secretária não aprova peça.
Aprovação antiga vale para versão nova?
Não. A nova versão volta para revisão.
O cliente aprova pelo sistema?
O cliente pode aceitar ou recusar propostas e acordos que o escritório liberar.
Onde vejo o que está pendente?
Na fila geral da aba Aprovações e no histórico de cada caso.
O cliente vê a fila interna?
Não. O cliente vê apenas o que o advogado liberar.
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